Meetings, die sich selbst nachbereiten
Aus jedem Termin werden automatisch Zusammenfassung, CRM-Update, Aufgaben und Follow-up. Ohne dass jemand tippt.
Warum nach dem Termin die Hälfte verloren geht
Das Problem: Das Gespräch lief gut, und dann kommt der Alltag. Die Notizen bleiben unvollständig, das CRM wird später aktualisiert, also nie, und die besprochenen Aufgaben leben nur im Kopf von dem, der sie erwähnt hat. Pro Termin ist die Nacharbeit eine halbe Stunde, und genau die fehlt, wenn der nächste Termin schon drückt. Zwei Wochen später weiß niemand mehr, was eigentlich vereinbart war.
Die Lösung: Unser System übernimmt die Nachbereitung komplett. Aus Transkript oder Notizen werden automatisch die Zusammenfassung, die getroffenen Entscheidungen und die Action Items gezogen. Das CRM wird gleich mit aktualisiert: Deal-Phase, Gesprächsnotiz, nächste Schritte. Und die Nachfass-Mail liegt als Entwurf bereit. Ihr lest drüber, gebt frei, fertig.
Was danach passiert: Euer CRM ist zum ersten Mal wirklich aktuell, ohne dass jemand dafür tippt. Aufgaben landen bei den richtigen Leuten statt im Protokoll-Nirwana. Und die Kette schließt sich: Vor dem nächsten Gespräch liefert euch ein Research-Agent das Briefing dazu, mit Historie, Signalen und offenen Punkten.
Einsatzszenarien
Funktioniert mit den gängigen Meeting- und CRM-Tools. Das sind die häufigsten Szenarien aus unseren Projekten.
- Sales-Calls ins CRM: Nach jedem Call sind Deal-Phase, Notizen und nächste Schritte aktualisiert, ohne dass jemand HubSpot oder Pipedrive öffnet.
- Aufgaben verteilt: Action Items aus dem Gespräch landen mit Kontext und Deadline im Task-Tool der richtigen Person.
- Follow-up als Entwurf: Die Nachfass-Mail steht nach dem Termin bereit: besprochene Punkte, vereinbarte Schritte, euer Ton.
- Übergaben ohne Verlust: Wechselt ein Kollege oder ein Account den Besitzer, steckt die komplette Gesprächshistorie schon strukturiert im System.
