Angebote auf Knopfdruck

Warum zwischen Ja und Angebot drei Tage liegen

Das Problem: Der Kunde will, und dann wartet er. Denn das Angebot bedeutet: Daten aus dem CRM zusammensuchen, die letzte Vorlage kopieren, Positionen anpassen, Preise prüfen, PDF bauen, intern freigeben lassen. Das dauert Tage, in denen das Momentum aus dem Deal weicht, und bei jedem Kopiervorgang schleichen sich Fehler ein: alte Preise, falscher Ansprechpartner, vergessene Position.

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Die Lösung: Ein Klick am Deal reicht. Das System zieht Kundendaten, Positionen und Konditionen aus dem CRM, füllt eure Vorlage, rechnet alles durch und legt das fertige Dokument direkt am Deal ab. Das gleiche Prinzip funktioniert für Verträge, NDAs und individuelle Auswertungen. Corporate Design, aktuelle Preisliste und sauberer Nummernkreis sind jedes Mal garantiert, weil nichts mehr von Hand zusammengebaut wird.

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Was danach passiert: Aus drei Tagen werden Minuten: Das Angebot geht raus, solange das Gespräch noch warm ist. Standardfälle laufen komplett automatisch, Sonderfälle starten mit einem fertigen Entwurf statt mit einem leeren Dokument. Möglich macht das die Anbindung an eure Systeme: Wir sorgen dafür, dass eure Tools miteinander verbunden sind und die Daten dahin fließen, wo sie gebraucht werden.

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Einsatzszenarien

Vom einfachen Standardangebot bis zum mehrstufigen Vertragswerk. Das sind die häufigsten Szenarien aus unseren Projekten.

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• Angebot aus dem CRM: Button am Deal, fertiges PDF zurück am Deal. Mit aktueller Preisliste, richtigem Ansprechpartner und fortlaufender Nummer.
• Verträge und NDAs: Standarddokumente entstehen aus Formulardaten: einheitlich, geprüft und ohne Copy-Paste aus dem letzten Fall.
• Individuelle Auswertungen: Auch komplexe Dokumente wie Analysen oder Berechnungen zum Kunden entstehen per Klick aus den vorhandenen Daten.
• Freigabe-Logik: Sonderkonditionen gehen automatisch zur Freigabe, alles andere verlässt das Haus ohne Wartezeit.