CRM-Daten sauber halten
Dubletten, veraltete Kontakte und leere Felder: Wir halten euer CRM laufend sauber und angereichert, statt einmal im Jahr aufzuräumen.
Warum niemand den Daten im CRM traut
Das Problem: Dieselbe Firma steht dreimal drin, in drei Schreibweisen. Der Ansprechpartner ist seit einem Jahr woanders, die Hälfte der Felder ist leer, und welche Telefonnummer stimmt, weiß keiner. Die Folge: Reports stimmen nicht, Kampagnen gehen an tote Adressen, und das Team pflegt nur noch widerwillig. Die große Aufräumaktion im Januar hält bis ungefähr April.
Die Lösung: Wir bauen die Pflege in den Alltag ein, statt sie auf Aktionen zu verschieben. Dubletten werden automatisch erkannt und zusammengeführt, die Historie bleibt dabei erhalten. Jobwechsel fallen auf, bevor die nächste Mail ins Leere geht. Leere Felder wie Branche, Größe oder Umsatz füllt das System aus externen Quellen auf, mit denselben Daten, mit denen wir auch die richtigen Kunden identifizieren.
Was danach passiert: Ihr könnt euch auf Reports wieder verlassen, Segmentierung und Scoring funktionieren, und Kampagnen erreichen die Leute, die es noch gibt. Das Team pflegt weniger von Hand, weil das System vorarbeitet und nur die Fälle vorlegt, die eine Entscheidung brauchen.
Einsatzszenarien
Funktioniert mit den gängigen CRMs. Das sind die häufigsten Szenarien aus unseren Projekten.
- Dubletten zusammenführen: Gleiche Firma, drei Einträge: wird erkannt und zusammengeführt, ohne dass Historie verloren geht.
- Jobwechsel erkennen: Verlässt ein Kontakt das Unternehmen, wird der Datensatz markiert und auf Wunsch der Nachfolger recherchiert.
- Bestand anreichern: Branche, Größe, Umsatz und fehlende Kontaktdaten werden ergänzt, damit Filter und Scoring wieder greifen.
- Regeln im Alltag: Pflichtfelder und Formate werden laufend geprüft. Was nicht passt, landet als Aufgabe bei der richtigen Person.
